中国民生银行股份有限公司持有的海通证券(600837)134,407,099股

　　限售流通股股票拍卖招商公告

　　我公司接受委托，对中国民生银行股份有限公司持有的“海通证券134,407,099股限售流通A股股票”进行整体拍卖，特发布此招商公告。

　　拍卖标的：中国民生银行股份有限公司持有的海通证券134,407,099股限售流通A股股票(限售期至2008年12月29日止)

　　1、证券代码：600837

　　2、公司名称：海通证券股份有限公司

　　3、经营范围：证券(含境内上市外资股)的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)，证券投资咨询(含财务顾问)，受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。

　　4、标的简介：

　　(1)海通证券作为创新类综合券商成立于1988年，是新中国最早成立的证券公司之一。截至2008年3月31日，其资产达到879.18亿元，股东权益为370.45亿元。根据中国证券业协会的排名，海通证券在2007年度证券公司股票、基金、债券和权证交易总金额排名位于第三位，在股票及债券承销金额排名位于第六位，在股票及债券承销家数排名位于第八位。

　　(2)本次拍卖的中国民生银行股份有限公司持有的海通证券134,407,099股限售流通A股股票约占总股本3.26%。依据海通证券2008年第一季度报告数据测算，受让方买受该股票后将可能位列海通证券股份有限公司第八大股东。

　　(3)2007年11月21日，海通证券发布《海通证券股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动报告书》声称：共向八名特定投资人以每股35.88元价格增发724,637,680股。该股份最短锁定期为12个月。

　　(4)海通证券于2008年4月8日召开第四届董事会第七次会议，并形成利润分配预案：以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数,向全体股东每10股派现1元(含税)、送3股(含税)并以资本公积转增7股。海通证券将于2008年5月5日召开股东大会审议分配预案，股权登记日为2008年4月28日。本次拍卖的134,407,099股限售流通A股股票享有以上利润分配的权利。

　　起拍价：拍卖的起拍价以拍卖公告日前一个交易日为定价基准日，按照基准日前30个交易日(含基准日)海通证券在上海证券交易所交易均价的80%确定 [注释：上述交易均价的计算公式为：定价基准日(含)前30个交易日股票交易均价=定价基准日(含)前30个交易日股票交易总额/定价基准日(含)前30个交易日股票交易总量]。本次拍卖标的设有保留价。

　　预展及注册时间、地点：凡有意竞买者请于即日起到我公司或北京产权交易所了解详情、索取拍卖相关材料并办理注册手续。

　　参加竞买的条件：本次拍卖竞买人仅限中国境内机构或自然人，同时应符合《拍卖法》、《证券法》、《证券公司管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会规定的条件。

　　注册后的意向竞买人须经过资格审查程序，对于通过相关审核获得竞买资格的竞买人方可与本公司签订竞买合同并缴纳规定数额的保证金后参加竞买。

　　北京产权交易所联系方式：

　　联系人：王先生(13601126107)、徐先生(15801551981)

　　联系电话：010-66573799、66295561

　　传真号码：010-66295588

　　联系地址：北京市西城区金融大街甲17号 北京产权交易所

　　北京产权交易所网址：www.cbex.com.cn

　　北京雍和嘉诚拍卖有限公司联系电话方式：

　　联系人：陈先生(13581851085)、周先生(13902431062)、汪先生(13501085818)

　　联系电话：010-64097662 010-64097672

　　传真号码：010-64097664

　　联系地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1110-1112室

　　公司网址：www.yhjcpm.com

　　北京雍和嘉诚拍卖有限公司

　　二〇〇八年五月五日

　　※本公司将在确定了具体拍卖时间、拍卖地点后及时发布拍卖公告，相关内容以拍卖公告为准。