中环股份(002129)将以向大股东天津市中环电子信息集团有限公司增发A股股票的方式,购买中环集团持有的天津市环欧半导体材料有限公司31.38%的股权。该部分股权的评估值约为3.99亿元。
中环股份此次发行股票数量为2360万股,发行价格为董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价16.89元。发行股份的价值为3.986亿元,标的资产评估价值为3.9875亿元,之间的差额14.79万元由中环股份以现金补足。中环股份目前持有环欧公司68.62%的股权,如收购完成,环欧公司将成为中环股份的全资子公司。而中环集团持有的中环股份股权将由43.19%变更为46.66%。
对于收购这部分股权的原因,中环股份表示,公司的主营业务为半导体分立器件和半导体材料的制造和销售,半导体分立器件业务的主导产品为高压硅堆,主要服务于CRT电视机及显示器、微波炉等。上市以来,由于受到下游平板电视机市场的低价竞争,CRT市场下降较快,高压硅堆产品的收入和利润也受到一定影响。而环欧公司资产质量好、盈利能力强、市场前景好,占中环股份主营业务收入和利润的比重不断提高,增购其股权,是为尽早防范未来可能出现的经营风险,确保中环股份的稳定发展。
公告显示,环欧公司主要从事单晶硅及硅片的生产和销售。2006年该公司主导产品区熔系列占国内市场份额的65%,形成了以区熔半导体材料、电力电子材料、光电子材料和直拉半导体分离器件材料、空间电池材料、太阳能材料较为完整的硅材料生产体系;企业综合经济实力、产品质量水平和市场竞争力、技术开发能力、经营管理水平均得到较大的提高。
随着环欧公司产销规模的不断扩大,企业经济效益连年快速增长。截至2006年末,企业总资产3.47亿元,较2004年同期增长158.05%;净资产1.88亿元,较2004年同期增长169.57%;2006年度销售收入3.5亿元,较2004年同期增长357.60%;今年1-9月份实现产品销售收入3.85亿元,利润总额8970万元,净利润7684万元。
中环股份表示,此次交易完成后,公司的净利润为8756.4万元,比交易前净利润增长42.18%;净资产收益率为8.03%,高于交易前净资产收益率5.98%,增长幅度为34.21%;每股收益为0.25元,高于交易前每股收益0.19元,增长幅度为36.84%。(证券时报)
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