|
|
中铁建、宏华等本周招股,新股热潮再起风云 |
|
|
|
| 作者: |
发布时间:2008-02-25 15:42 |
来源:财华社 |
|
|
|
鼠年第一只新股新传媒(0708-HK),首日上市股价大涨1倍,令投资者对新股重新感到兴趣,今天开始招股的全球第2大钻井平台生产商宏华集团(0196-HK),以及将於本周五(29日)招股的中国铁建,由於行业各具特性,料认购反应不俗。此外,自年初至今,基於已有多只半新股股价潜水,或是新股决定押后上市,市场预期新股市盈率应较前吸引,这将有助沉寂一时的新股热潮再起。
宏华原计画年初招股,因市况逆转而押后上市,今次卷土重来,集资额由原来的31.2-39亿元,缩减至现时的26-37亿元,以12-17倍的市盈率上市,估值不算高,由於宏华生产技术较高,以及国际油价升穿100美元,目前国际配售已录得超额认购5倍,市场预计招股反应不俗。
至於中铁建则是继中国中铁(0390-HK)之后,另一「先A后H」上市的大型铁路股,公司规模较宏华大,市场憧憬中铁建招股成绩更理想,期望可为新股市场带来新一轮动力,中铁建与中铁、中国交通建设(1800-HK)是国内的3大基建公司,后两者上市后股价大幅上升,中铁现时市盈率逾50倍,中交建逾60倍,而中铁建08年市盈率只有29倍,虽然中铁建并非是3者中最大规模,但股价上升动力最大,据悉,中铁建已获9名基础投资者,合共认购总值35亿元股份,占最高发售规模19.2%。
除宏华及中铁建外,3月尚有多只新股接踵而来,包括旺旺中国、恒大地产及永发印务等,其中,台资食品股旺旺拟於3月10日至14日公开招股,3月25日挂牌,集资117亿元,发售股份中约80%为旧股,高盛预测旺旺大股东套现所得,将偿还去年私有化在新加坡上市的旺旺贷款,料旺旺08、09年均持有净现金,据悉旺旺拟引入5名策略性股东,合共认购少於10%股份,上市市盈率低於20倍,较其他食品股为低。
紧随旺旺公开招股的由上海实业(0363-HK)分拆的永发印务,预计集资6.24亿至7.8亿元,市场预期永发市盈率与理文造纸(2314-HK)和玖龙纸业(2689-HK)将有折让,以吸引投资者入市,同时国内第3大保险集团太平洋保险,并已於去年底向港交所(0388-HK)提交上市申请,亦希望赶及3月挂牌。
另一快将招股的广东省5大发展商之一的恒大,土地储备4,000万平方米,在全国22个城市有超过40个项目,主要位於於广州、天津、沈阳、武汉及南京等地,另一国内地产商阳光100置业集团亦拟於今年在港上市,集资78亿元,同是广州发展商的星河湾、方圆地产及高德置地,亦计划来港上市,分别集资约78亿元、3亿元及78亿元。
此外,香江国际地产母公司香江国际集团董事长杨孙西透露,香江国际地产在北京、重庆、及福建等地均有物业,土地储备约有300-400万平方米,资产总值数百亿元,亦在拟上半年挂牌,预计今年在港上市的国内地产公司,还包括棕榈泉控股计划集资78亿元,深圳佳兆业房地产集资39亿元,东莞的中惠集团亦将集资47亿元,势将内房股上市潮推向高峰。
上周进行上市聆讯的国内时装和百货连锁店ITAT,计划集资78亿元,并已引入大摩、美国蓝山资本基金及一美国对冲基金,合共持股9.36亿元,男装服饰零售商利丰万邦,预计集资约15亿元,珠宝商雅天妮国际,最快会於3月底招股,集资约15亿元。
其中,中资公司包括发酵型乳酸菌奶饮料生产商湖南太子奶,计划将分拆生产制造业务於第2季在港上市,骏威汽车母公司广州汽车工业集团,计划今年上半年在港沪两地上市,合共集资78亿元及中国南方机车车辆工业集团,拟在港集资约156亿元。
除此之外,以色列最大航运公司ZIM及俄罗斯最大铝生产商RUSAI、俄罗斯钼铜生产商SME、越南投资发展银行BIDV及印度ILandFS,均表示有意来港集资,而於今年初搁置上市计划的新福港(301-HK)、阳光能源(0757-HK)、昌盛中国(1863-HK)、茂业国际(0848-HK)等,预计将短期内上市。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|