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中铁建H股入场费5,403.98港元
作者: 发布时间:2008-02-25 17:14 来源:世华财讯
  综合外电2月25日报道,中铁建H股(1186)25日举行投资者推介会,据有份出席的投资者透露,该公司每股招股价介乎9.93-10.7港元,据初步招股文件显示,中铁建H股拟发行17.06亿股新股,当中15.354亿股(90%)为国际配售,1.706亿股(10%)为公开发售,集资规模169.4-182.5亿港元,每手500股,计及手续费及交易征费(约1%),入场费5,403.98港元。 

  中铁建H股将于2月29日至3月5日中午12时正招股,3月6日定价,3月13日挂牌,保荐人为花旗、中信证券及麦格理,收票行包括中银香港(2388)、渣打银行(香港)、汇丰银行及工银亚洲(0349),另有  eIPO  服务提供。 

  据中铁建H股初步招股文件透露,中铁建08及09年度派息比率不少于25%。中铁建07年度纯利不少于22.62亿元人民币,而每股盈利若单计H股为不少于0.233元人民币(0.254港元);若计及发行A股,每股盈利为不少于0.186元人民币(0.203港元),若以计及A股的每股盈利,中铁建07年度市盈率为48.7-52.7倍。较早前有报导指,中铁建08年度预测市盈率为23.7-26.7倍。 

  中铁建有15%超额配股权,若公开认购超购50倍或以上,公开认购部分会增至占这次招股总数的25%。 

  至于集资用途方面,文件指,中铁建H股集资净额中的近80%用于购买设备,近10%用于尼日利亚兴建水泥厂,10%用作一般营运资金。 

  此外,初步招股文件还显示,该公司于上市前引入9个基础投资者,合共认购约4.5亿美元(35.1亿港元)的股份,有一年禁售期。 

  另外,高宝绿色(0274)主席刘劲玮亦有出席中铁建H股推介会,会后他表示,是获得中铁建H股保荐人之一的麦格理的邀请才会到场,而他亦有兴趣私人认购中铁建H股,但无透露认购金额。至于分拆旗下真优美的进展,他指目前未有可透露的资料,但相信可以吸引投资者认购。 
 
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