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多只新股展开上市预路演
作者:李亚 发布时间:2008-03-04 10:41 来源:第一财经日报
  中铁建(1186.HK)H股公开招股即将在本周三中午截止,该股发行引发了香港散户的认购热潮。《第一财经日报》获悉,香港主要的证券经纪行预先准备的借贷款在上周五招股第一天已经全部被散户投资者借走,而汇丰银行及恒生银行提供的新股认购贷款服务也在本周一提前截止。

  “连我们在内的4家券商约向散户投放了400亿港元的资金,上周五下午就基本就被借完,其中有不少超级散户,所借金额数目相当大。”有香港券商的融资部负责人向本报记者表示。该负责人称,太平洋保险本月也将来香港上市,估计届时又会引发一轮新股认购潮。

  记者昨日获悉,内地第三大寿险公司太平洋保险已经于昨日在香港展开上市前的预路演,主要是与大型投资机构进行单对单初步接触,包括询价及了解机构的认购意向。有消息称,太平洋保险计划在香港发行7.83亿股,相当于扩大后股本的9.2%,尚未计算入行使绿鞋期权而超额配售的股份。

  “听说太平洋保险H股集资总额将达到251亿港元,行使绿鞋期权的话,集资额将达到288亿港元以上,这可能超过中铁建成为2008年香港最大的集资额新股,我们估算太平洋的招股价可能在28港元左右,我们对这家企业很感兴趣,只是目前还只是业内私下有这个说法,还没有接到承销团的开会通知。”有香港本地基金经理向记者表示。据悉,太平洋保险H股保荐人为中金国际、瑞士信贷及瑞士银行三家机构。

  除了中铁建、太平洋保险两家公司外,中国旺旺(0151.HK)昨日在香港开始了上市推介,拟发售27亿股,其中85%为旧股,拟在下周一招股,3月25日在香港联交所主板挂牌交易。根据初步的询价结果,招股价区间有很大可能定为3港元至4.1港元之间,相当于2007年市盈率的26倍至35倍,集资额超过81亿港元,每手为1000股。

  上述基金经理还向本报记者透露,本周计划在香港展开上市预路演的公司还包括恒大地产、兴发铝业,由上海实业(0363.HK)分拆的永发印务也可能在本周进行上市前单对单的推介活动。  
 
 
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