公司公告国务院国资委批复将三九企业集团所持有的三九医药84,462,520 股股份、深圳三九药业有限公司所持有的三九医药613,937,480 股股份的持股主体统一变更为新三九控股有限公司；并在三九医药的股份依法解除司法冻结后，办理股东变更登记手续

    新三九控股是华润医药集团的全资公司，三九公司股权正式归入华润名下，显示了三九集团资产重组的加速。在完成股权变更后，将有利于公司尽快启动股改。

    我们维持08、09年盈利预测，EPS分别为0.43、0.53元。公司在上半年完成清欠后，资产质量将大幅提高。我们预计公司08年工业收入同比增长约20%，全年财务费用下降约6000万元。如果以公司09年业绩30x估值，并考虑股改溢价，6个月目标价22元。公司主业稳定增长，清欠、股改、预增将构成上涨的催化剂，因此我们维持公司“增持”投资评级。