记者 王泓 北京报道
　　
　　G民生（600016）今日公告，公司将定向增发不超过35亿股；今年上半年实现净利润17.3亿元，同比增长37%。

　　融资额位居A股第三大

　　正如本报昨天报道所提示，G民生今日公告，将向特定对象非公开发行不超过35亿股，融资额约为130亿元。据本报信息中心统计，这个数字超过历次A股增发金额，甚至仅次于中国银行和大秦铁路两项A股IPO的规模。

　　同时，公司发布半年度业绩快报，该行上半年利润总额为28.3亿元，同比增长44%；实现净利润17.3亿元，同比增长37%；每股收益为0.17元，净资产收益率达10.44%。

　　记者注意到，第三届董事会就增发议案表决时，与该议案相关的所有股东董事均回避表决。据一位非常接近G民生高层的有关人士介绍，“与议案相关”就意味着有意参与增发。他透露，事实上，在G民生持股靠前的股东中，多数都有意向参与。其中，2004年底通过受让股权而成为第七大股东的由新加坡淡马锡控股的亚洲金融控股私人公司，更是显现了强烈的意愿，该公司将成为此次发行的境外战略投资者。同时，现有股东之外的不少其他机构也表现出入股G民生的强烈兴趣。

　　据了解，此次发行将综合考虑老股东优先、价格优先、战略投资者优先等因素。若相关议案于8月8日股东大会通过，新一届董事会将被授权运作此次发行。知情人士透露，发行后G民生股权基本格局可能不会有太大变化。

　　G民生有关人士表示，经过近五年的高速成长，G民生自有资本目前已经难以满足进一步发展的需求。自2000年起，公司先后通过发行新股、可转换公司债券、次级债券等融资形式募集核心资本和附属资本约153.3亿元，但资本充足率始终保持在仅略高于监管要求的水平，2003年末、2004年末及2005年末资本充足率分别为8.62%、8.59%和8.26%（法定不得低于8%），核心资本充足率分别为6.43%、5.04%、4.80%（法定不得低于4%）。G民生经过上市以来持续高速发展后，正面临进一步发展的资本瓶颈，要突破这个瓶颈，进行再融资势在必行。

　　民生银行此次发行募集资金将全部用于补充公司核心资本、提高资本充足率，具体用途为拨付分支机构营运资金、购置固定资产和增加科技投入、增加资产的流动性等三个方面。

　　董事会结构进一步优化

　　民生银行相关负责人表示，在国家宏观调控的形势下，民生银行2006年上半年仍取得了优良的业绩，这与该行业务结构调整与内部管理的改革息息相关。据悉，面对金融开放环境下的激烈竞争，民生银行从2004年开始进行业务结构的全面调整与转型，其一，加大零售业务的推进力度；其二，建立资本约束观念，公司业务向精、深方面发展，注重客户需求与潜力的挖掘，加大中间业务的占比；其三，革新企业内部管理，推行扁平化管理及事业部制改革，增强管理的有效性；其四，完善数字化平台，为进一步提升内部管理水平奠定科技基础。

　　本报昨天已就新一届董事会构成作了详细报道，经叔平不再担任董事长，任名誉董事长，董文标担任董事长，王世担任执行董事、行长。公司有关人士表示，此次落选新一届董事的刘永好作为G民生的发起人和大股东之一，已连续担任三届副董事长，为G民生的发展做出了积极贡献。

　　新一届董事会成员在组成结构方面进一步优化，董事人数由上一届的15名增加至18名。新任董事长董文标2000年担任行长以来，在推进经营管理制度改革，推动业务创新和提高经营效益方面做了大量的工作，有效地促进了银行快速、健康的发展；新任行长王世在汇丰银行有32年的工作经历，在工商及个人业务、私人银行和投资银行业务等方面积累了丰富的经验，他的被聘是G民生国际化战略关键的一步。

　　G民生有关人士表示，公司正经历从传统经营管理模式向现代化商业银行模式转变的过程，该行致力于业务结构调整，大力推动零售业务发展、改变公司业务的营销方式、加大中间业务占比，注重业务发展与资本约束的协调性，注重客户的需求及相关产品的研发，逐渐摒弃传统、粗放的经营模式，吸收国外先进商业银行的营销、管理经验，不断与国际化接轨。(中证网)