专家点评：上投摩根基金公司致力于“以优异业绩征服投资者”，并花费大部分精力重点进行投资者教育，在上投优势基金的优异业绩支撑下，逐渐树立了自己的品牌，形成了业内独具一格的特色，近两年各发行2只基金产品，基金规模也由2005年底的仅24.52亿元到2006年底的286.12亿元，膨胀了接近11倍。

    上投摩根到去年底共管理着5只基金产品，股票型开放式3只、混合型开放式1只和货币基金1只（分级），产品线相对完善，但还有较大的拓展潜力。旗下基金特色鲜明：上投双息作为混合型基金，仓位设置宽泛，20-75%的灵活变换为该基金应对各种市场环境提供了良好的空间；即便同为股票型基金，上投优势、上投阿尔法和上投成长最高仓位保持一致的95%限制，同时最低仓位由低到高，从30%到60%再到70%不等，风险收益定位明确；上投货币更是独树一帜，在多数货币基金组合久期180天的限制下按照国际标准定立75天的组合久期限制，保持安全性和流动性的同时更好发挥现金管理工具的本职。

    旗下基金较强的投资管理能力是上投摩根基金公司获得认可的重要因素。2006年和2005年公司旗下积极投资股票型开放式基金分别为投资者带来了172.22%和11.32%的优异业绩，位列可比基金公司的第一名和第二名（可比35家和26家基金公司），如果考虑上混合型和指数型开放式基金，则这种排名优势会更加突出。（天相投顾金融创新部/中证网）