截至2007年底，上投优势基金自设立以来取得了650.65%的累计高回报，在可比的40只基金中排名第二。在取得优异业绩的同时，上投优势也注重风险控制，三年期夏普比率指标在同业40只基金中排名第5，风险收益配比效果突出。

　　对市场走势良好的把握和灵活的资产配置策略是上投优势基金超额收益的重要来源。上投优势基金成立之初熊市正盛，该基金战略性地将股票仓位保持在60%左右，直至2005年下半年市场回暖，逐渐增加股票资产投资比例并稳定至85%以上，很好地抓住了牛市行情，取得了长期稳定的超额收益。