美国知名投资银行摩根士丹利昨日在北京公布,该行今年以来在承销中国内地企业海外上市方面领先于其他国际投行,上半年包括首发及续发的总承销额达63.29亿美元。
根据Dealogic提供的数据,上半年承销内地企业海外上市排名前五位的投行除大摩外,依次为瑞银、瑞信、花旗和汇丰,其承销额(包括首发和续发)分别为46.43、17.92、14.67和14.04亿美元。
大摩表示,相对于以前,该行今年以来承销业务的重点放在了民营企业上,由其担任主承销商的项目包括复星国际(0656.HK)、安踏体育(2020.HK)、等10家,发行总规模高达73.74亿美元。
摩根士丹利董事总经理兼亚太区投资银行部主管金仕浦(Matthew Ginsburg)表示,“几年前大摩就把战略重点放在了龙头私营企业上,而IPO的成功也为持续发行的合作奠定了基础,预计下半年该业务仍然能够保持强劲的发展势头。”
他表示,承销民营企业上市与国有企业上市在程序、估值方法等方面没有区别,而惟一的不同在于国有企业一般历史相对较长,社会公众对其了解也更深入,而民营企业基本上都是新兴企业,因此承销此类企业上市时,尽职调查就显得尤为重要。(董凤斌/中证网)
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